Correos predeterminados de clientes
Configura correos que aparecerán automáticamente al crear un nuevo cliente, y aplícalos a clientes existentes con un clic.
¿Qué son los correos predeterminados?
Los correos predeterminados son direcciones de correo electrónico que aparecen automáticamente cuando creas un cliente nuevo. Esto es útil si siempre necesitas notificar a las mismas personas (por ejemplo, tu contador o un contacto de pagos) sin tener que escribirlos manualmente cada vez.
Cómo configurarlos
Ve a Configuración
En el menú lateral selecciona Configuración → General.
Sección 'Correos predeterminados'
Agrega hasta 5 correos (o 1 si tienes el Plan Independiente). Haz clic en 'Agregar correo' para añadir más.
Guarda los cambios
Haz clic en 'Guardar'. Si ya tienes clientes registrados, Billy te preguntará si deseas aplicar los correos a todos ellos.
Al guardar, si tienes clientes existentes, Billy te preguntará si quieres aplicar los correos predeterminados a todos ellos. La acción solo agrega correos nuevos — no reemplaza los que ya existen. Ten en cuenta dos límites: los clientes que ya tengan el máximo de correos permitido (5, o 1 en el Plan Independiente) no serán modificados; y si un cliente ya tiene correos registrados, solo se agregarán los que quepan hasta completar ese máximo — por ejemplo, si un cliente ya tiene 3 correos y tu plan permite 5, solo se le agregarán 2 más aunque tengas 5 correos predeterminados configurados.
Si eliminas un correo de la lista de predeterminados y guardas, Billy te preguntará si también deseas eliminar ese correo de todos tus clientes que lo tengan registrado. Puedes elegir 'No, cerrar' para dejar los correos de tus clientes existentes sin cambios, o 'Sí, eliminar de todos' para quitar el correo de los clientes existentes. Esta última acción no se puede deshacer.
Cómo aparecen al crear un cliente
Cuando abres el formulario de 'Nuevo cliente', los correos predeterminados aparecerán ya ingresados en la sección 'Correos Adicionales'. Puedes eliminarlos antes de guardar si no los necesitas para ese cliente en particular.
Límites por plan
| Plan | Máximo de correos predeterminados |
|---|---|
| Plan Independiente | 1 |
| Todos los planes pagados | 5 |