Cómo gestionar tus clientes
Agrega, edita y organiza tu directorio de clientes para facturar más rápido.
Registra a tus clientes antes de crear facturas
Billy mantiene un directorio de clientes dentro de cada organización, pero necesitas agregarlos manualmente. Cada vez que agregues un nuevo cliente, Billy guarda sus datos para que puedas seleccionarlos rápidamente al crear facturas. También puedes crear clientes nuevos al momento de facturar.
Agrega un cliente a tu directorio
Ve a la sección 'Clientes'
En el menú lateral, haz clic en 'Clientes' o crea uno al momento de hacer una factura con el botón 'Crear Nuevo Cliente'.
Haz clic en 'Nuevo Cliente'
Billy abre un formulario para que ingreses los datos fiscales de tu cliente.
Llena los datos requeridos
Escribe el RFC, la razón social (nombre fiscal exacto), el régimen fiscal, el código postal fiscal y el uso de CFDI de tu cliente.
Agrega datos adicionales
Opcionalmente puedes agregar dirección completa (calle, número, colonia, municipio, estado, país) y correos electrónicos adicionales.
Guarda el cliente
Haz clic en 'Guardar'. Tu cliente aparece en la lista y podrás seleccionarlo rápidamente al crear facturas.
Billy valida automáticamente los datos de tu cliente ante el SAT antes de guardarlos. Esto asegura que el RFC, razón social, código postal y régimen fiscal sean correctos. Si hay algún error, Billy te lo notificará para que puedas corregirlo antes de guardar.
Campos que llenas para agregar un cliente
| Campo | Requerido | Qué significa |
|---|---|---|
| RFC | Sí | RFC del cliente (12-13 caracteres) |
| Razón Social | Sí | Nombre fiscal exacto del cliente |
| Régimen Fiscal | Sí | Régimen fiscal del cliente |
| Código Postal | Sí | Código postal del domicilio fiscal (5 dígitos) |
| Uso de CFDI | Sí | Uso que le dará el cliente a las facturas |
| Nombre | Opcional | Nombre comercial o alias del cliente |
| Colonia | Opcional | Colonia del domicilio fiscal |
| Calle | Opcional | Calle del domicilio fiscal |
| Número Exterior | Opcional | Número exterior del domicilio |
| Número Interior | Opcional | Número interior del domicilio |
| Municipio | Opcional | Municipio del domicilio fiscal |
| Localidad | Opcional | Localidad del domicilio fiscal |
| Estado | Opcional | Estado del domicilio fiscal |
| País | Opcional | País del domicilio fiscal |
| Correos Adicionales | Opcional | Hasta 5 correos para notificaciones |
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