Cómo crear un complemento de pago
Registra los pagos que recibes cuando tu cliente paga en parcialidades.
¿Qué es un complemento de pago?
Un complemento de pago es un comprobante fiscal (CFDI de tipo Pago) que emites cada vez que recibes un pago de una factura que fue creada con método de pago PPD (pago en parcialidades o diferido). En pocas palabras: si tu cliente no te pagó al momento de facturar, cada vez que te haga un pago necesitas crear un complemento de pago para registrarlo ante el SAT.
Crea un complemento de pago paso a paso
Haz clic en 'Crear Complemento'
Desde la sección de complementos, haz clic en el botón 'Crear Complemento' en la esquina superior derecha.
Selecciona el cliente
Carga el cliente al cual se le hará el complemento. Esto habilitará el botón para agregar pagos.
Agrega los pagos
Haz clic en 'Agregar Pago' y llena los datos correspondientes: fecha, forma de pago, moneda y monto.
Relaciona las facturas
Al llenar el monto se habilitará el botón para agregar documentos. Podrás buscar las facturas por folio que sean PPD y que estén relacionadas al cliente seleccionado. Se llenará la información del documento automáticamente. Si tu organización tiene sucursales, solo verás las facturas emitidas desde la sucursal elegida en 'Código Postal de Emisión'; si no encuentras una factura, cambia primero la sucursal.
Revisa la prefactura
Antes de timbrar, puedes guardar el complemento como una prefactura para tener una vista previa. Revisa que todo esté correcto: cliente, pagos, documentos relacionados, totales e impuestos.
Revisa y Emite
Verifica que los datos estén correctos y haz clic en el botón 'Emitir Complemento de Pago'. Billy certifica tu complemento ante el SAT.
El SAT requiere que emitas el complemento de pago a más tardar el día 5 del mes siguiente al que recibiste el pago. Si recibes un pago en marzo, tienes hasta el 5 de abril para crear el complemento.
Campos que llenas en un complemento de pago
| Campo | Requerido | Qué significa |
|---|---|---|
| Cliente (Precargar) | Sí | Selecciona el cliente para habilitar la opción de agregar pagos |
| Serie | No | Letras que agrupan tus complementos (por ejemplo, P). Billy no la toma de la factura que relacionas, ni al crear el complemento desde Complementos ni con 'Preparar Complemento de Pago': queda vacía a menos que tú la escribas |
| Folio | Sí | Número consecutivo del complemento (se autocompleta) |
| Código Postal de Emisión | Sí | Código postal del lugar donde emites el complemento |
| RFC del Emisor | Sí | Tu RFC como emisor (se copia automáticamente) |
| Nombre del Emisor | Sí | Tu nombre fiscal (se copia automáticamente) |
| Régimen Fiscal del Emisor | Sí | Tu régimen fiscal (se copia automáticamente) |
| RFC del Receptor | Sí | RFC del cliente (se carga al seleccionar el cliente) |
| Nombre del Receptor | Sí | Nombre fiscal del cliente (se carga al seleccionar el cliente) |
| Uso del CFDI | Sí | Uso del CFDI del receptor (generalmente CP01 para pagos) |
| Régimen Fiscal del Receptor | Sí | Régimen fiscal del cliente (se carga al seleccionar el cliente) |
| Código Postal del Receptor | Sí | Código postal del cliente (se carga al seleccionar el cliente) |
| Pagos (mínimo uno) | Sí | Debes agregar al menos un pago |
| Fecha del Pago | Sí | Fecha en que recibiste el pago |
| Forma de Pago | Sí | Cómo te pagaron: transferencia, efectivo, tarjeta, etc. |
| Moneda | Sí | Moneda del pago (generalmente MXN) |
| Monto del Pago | Sí | Cantidad total que recibiste en este pago |
| Tipo de Cambio | Solo si no es MXN | Si el pago es en otra moneda, necesitas el tipo de cambio |
| Documentos Relacionados | Sí | Facturas PPD que se están pagando con este complemento |
| Documento (Factura) | Sí | Factura PPD relacionada (se busca por folio) |
| Moneda del Documento | Sí | Moneda de la factura relacionada. Se toma automáticamente de la factura y no se edita: ante el SAT debe coincidir con la moneda con la que se timbró esa factura. |
| Equivalencia | Solo si la moneda de la factura es distinta a la del pago | Cuántas unidades de la moneda DE LA FACTURA equivalen a UNA unidad de la moneda DEL PAGO. El orden importa y se invierte según el caso: una factura en MXN pagada con 100 USD a 17.50 pesos por dólar se declara como 17.5, pero una factura en USD pagada con 17,500 MXN al mismo tipo de cambio se declara como 0.0572 (dólares por peso), no como 17.5. Cuando la equivalencia es menor que 1, redondea hacia ARRIBA: con 0.0571 el monto esperado sería 17,513.13 MXN, más de lo que pagaste, y Billy lo rechaza. Si la cifra que escribes es la que usas todos los días, revisa cuál de las dos monedas es la de la factura. Solo se habilita cuando las dos monedas son distintas, porque es el único caso en que el SAT lo pide. |
| Número de Parcialidad | Sí | Número de pago parcial (se calcula automáticamente) |
| Saldo Anterior | Sí | Saldo pendiente antes de este pago (se calcula automáticamente) |
| Monto Pagado | Sí | Cantidad aplicada a esta factura (se llena manualmente) |
| Saldo Insoluto | Sí | Saldo pendiente después de este pago (se calcula automáticamente) |
| Impuestos del Documento | Sí, salvo facturas sin impuestos cuyos conceptos tienen objeto de impuesto 01, 03, 04, 05, 06 u 08 | Impuestos de la factura (se copian y calculan automáticamente). Si la factura no lleva impuestos y sus conceptos tienen objeto de impuesto 01, 03, 04, 05, 06 u 08, el documento relacionado tampoco los lleva y Billy deja la sección vacía: el SAT no los admite con 01 o 03, y nuestro proveedor de timbrado tampoco con 04, 05, 06 u 08. Si algún concepto de la factura lleva impuestos (IVA, IEPS o retención de ISR), el documento relacionado se declara 02 (Sí objeto de impuesto) con esos impuestos, aunque los demás conceptos tengan otro objeto de impuesto o el concepto que los lleva sea 06, 07 u 08, porque 02 es el único objeto de impuesto con el que nuestro proveedor de timbrado acepta impuestos en un documento relacionado. |
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